導演:新海誠 演員(配音):神木隆之介、上白石萌音、長澤雅美、市原悅子、成田凌、悠木碧、石川界人
住在深山小鎮的女高中生宮水三葉(上白石萌音 飾),夢見自己變成東京男高中生。憧憬著都市生活的三葉,總在夢中盡情享受都市生活。而住在東京的男高中生立花瀧(神木隆之介 飾),則夢見了自己成為深山小鎮的女高中生。原來他們兩人的身心竟然都對調了,知道彼此存在後的瀧和三葉,終於知道了意外的真相……。